Осколок города, зажатый в кольцах гигантского Змея, — всё, что осталось от прежнего мира. За стеной скрывается ужас, внутри — страх, отчаяние и безысходность. Люди, запертые в ловушке улиц и развалин, живут с мыслью: сегодня ты человек, а завтра — чудовище. И тогда за тобой придут охотники. Ни надежде, ни мечтам не осталось места в этом мрачном граде. Когда начинается «эпидемия превращений», лишь немногие решаются противостоять неизбежному. Джоэл, один из опытнейших охотников, берётся за невозможное — найти источник кошмара и остановить распространение заразы. Но хватит ли ему сил сохранить рассудок… и человечность?