Нечай, отважный воин, находит в глухом лесу юную травницу, которая исцеляет его раны и помогает добраться до города. Узнав о предстоящем опасном задании князя, девушка добровольно присоединяется к герою, решив разделить с ним тяготы дороги. Путешествие обещает быть полным приключений: героям предстоит посетить старца-колдуна, отвергнутого землёй, и вдохнуть жизнь в заброшенный корабль морских разбойников. Действие разворачивается в живописном городке над широкой русской рекой, атмосфера пропитана бытом и культурой Древней Руси. Помимо захватывающего сюжета, слушателя порадуют две чувственно прописанные любовные линии: гордого крылатого змея и своенравной княжны, а также Нечая и храброй травницы.