Десять лет Эдрин Бродяга скрывался от колдунов города Сетарис. Они сочли его магический дар опасным, ведь Эдрин был потенциальным тираном, способным превращать людей в послушных своей воле марионеток. Смерть друга разрушила ограничивающую Эдрина клятву, и он возвращается, чтобы отомстить. Но по его следу идут демонические создания, а в памяти зияет пустота. Жалкие тени воспоминаний намекают Эдрину на ужасные события — убийство бога и исчезновение наставника. На улицах Сетариса царит тревога. В городе без следа пропадают люди, ходят слухи о кровожадном Живодере, а на островах Скаллгрима подняли паруса корабли вражеского флота.