Иван Громов, очнувшись после смерти в теле юного Ивана Молодого, сына Ивана III, снова вступает в борьбу за собственную жизнь и будущее. Вместе с этим он пытается укрепить и сохранить молодое королевство Русь от надвигающихся угроз. Но его успехи и амбиции вызывают раздражение у могущественных соседей: Польша, Литва, Степь и Османская империя крайне недовольны его нововведениями. Более того, неопытность Ивана приводит его не только в острый международный конфликт военного и экономического характера, но и втягивает в сложнейший религиозный кризис. Удастся ли герою выстоять, сохранить свою жизнь и удержать статус новоиспечённого королевства для Великого княжества Московского? Сможет ли он сдержать натиск западных соседей и Степи при помощи своих пикинёров и аркебузиров?