Сергей Духарев — воевода князя Святослава. Никто не знает, откуда появился этот отважный воин, но благодаря силе и доблести соратники принимают его за варяга. Вместе с княжеской дружиной он сражается с булгарской конницей, проникает в тылы врага и участвует в рискованных погонях. Сергей верит, что его призвание — исполнять долг перед князем, который решительно намерен захватить Булгарию и посадить на византийский трон своего названного брата. Святослав планировал провести операцию мирным путем, без лишнего кровопролития. Но судьба в этот раз готовит героям суровое испытание. Воинам, привыкшим к победам в сотнях поединков, предстоит выдержать стремительный удар — возможно, последний в их жизни. Книга, продолжение цикла «Варяг», представляет собой историю Древней Руси, где исторические события органично переплетены с художественным вымыслом, создавая живую и впечатляющую картину эпохи.