СССР, конец 80-х. Майор милиции Андрей Петров приезжает в отдалённый Нижний Лесовск, где люди бесследно исчезают, а местные правоохранители делают вид, что ничего не происходит. Текстильный комбинат «Красная нить» — настоящий рассадник махинаций, руководство замешано в коррупции, а в окрестном лесу творится нечто мрачное и необъяснимое. Все улики ведут к Мёртвому озеру, хранящему опасную тайну, за которую готовы убивать. Чем ближе Петров к разгадке, тем меньше у него шансов выбраться живым.