В северных лесах завелось лихо — получеловек-полуволк, созданный неизвестным чародеем. Народ в страхе, а между колдунами растёт вражда: каждый подозревает другого в применении запретной магии. Колдунья Ольжана покинула один чародейский двор, чтобы вступить в другой — и тем самым навлекла на себя беду. Теперь чудовище идёт по её следу. Спасаясь, она прячется в кибитке странствующего лекаря из ордена охотников на ведьм, и вместе им предстоит пересечь страну, чтобы выжить. Шумные рынки и узкие улочки столичных городов, болотная мгла и заброшенные деревни — всюду витает тревога. Чародеи спорят, кто виновен, а лихо рыщет всё ближе. И вскоре Ольжана осознаёт: ей не уйти от погони, ведь тот, кто сотворил монстра, стремится лишь к одному — посеять смуту.