Главный герой — граф Владимир Всеволодович Давыдов — раньше двадцать лет пролежал парализованным. Но однажды его тело пробуждает силу, и он становится одним из лучших охотников на нечисть. Внутри него живёт желание искать другую прибыль, но он всё равно следует своему призванию. В его команде — верный, но не всегда надёжный напарник Захар. Новая цель охотников — русалки. Их уничтожение даст не только деньги, но и повысит уровень силы, а также позволит получить редкие родии. Для Захара это испытание может стать отличной проверкой его навыков и намерений. Но русалки — коварны и опасны.