Земная Федерация мобилизуется для защиты от приближающейся угрозы нового врага. Адмирал Игорь Лавров испытывает оптимизм относительно исхода сражения благодаря участию мощных кораблей Империи в предстоящей битве. Однако обстановка начинает стремительно меняться: в самой Империи происходят необъяснимые события, превращая бывшего надежного партнера в нестабильного союзника. Стратегическое положение резко ухудшается, когда Империя оставляет человеческие и ящерообразные расы один на один с противником, с которым невозможно состязаться силами и возможностями. Адмирал Лавров и командование Федерации сталкиваются с тяжелым выбором и необходимостью принятия срочных решений в условиях резкого ослабления позиций и нехватки военных ресурсов.