Призрак, поселившийся в Клыковском музее, нарушает спокойствие сотрудников учреждения. Ночные явления, сопровождающиеся свечением ламп, пением и разрушением зеркал, вызывают тревогу. Особенное беспокойство вызывает состояние сотрудницы музея Лизы, возлюбленной главного героя Тимофея. Однако проблема выходит за рамки страха и суеверий. Помимо Лизы, подруга Тимофея, Серафима Долмацкая, подвергается преследованиям загадочного Мастера Игрушек, а Алисе Василисиной угрожает молодая ведьма Даша Киселева. Сам Тимофей мучается сомнениями относительно своих связей с таинственными Первородными, не зная, как рассказать друзьям правду о своём происхождении.