Окружив себя группой выживших, Дамитар создает на нейтральной территории подземный город, сравнимый по своему великолепию со столичным Старградом. Под его командованием новорожденная дружина одерживает важную победу. Однако чувство торжества мимолетно и горько: причина кроется в столкновении сразу на нескольких фронтах. Но что случится, если количество фронтов превысит два? Спустя сто лет после захвата могучего космического флота таинственной ловушкой пространства-времени остаточные эффекты той битвы создают угрозу миру, где обосновался Дмитрий Воеводин. Отчаявшиеся граждане осажденной столицы рассматривают его как символ надежды или угрозы. Однако все заботы теряют значимость перед присутствием древнего, абсолютно чуждого человеку разума, считающего любое проявление жизни досадной ошибкой. Не успев насладиться результатом недавнего сражения возле лагеря железодеев, Дамитар оказывается заточенным в кромешной темноте помещения, где трудно провести границу между действительностью и фантазией. Временные рамки нарушены, и единственное возможное спасение — забвение. Но даже здесь он встречается лицом к лицу с сущностью, настолько отличной от всего, что известно человеку, что достижения инженерии Елема вызывают теплые воспоминания. Пока Дамитар сохраняет рассудок, его соратники подтверждают силу и достоинство дружбы князя Воеводина, демонстрируя свои способности. Обнаружив себя в зоне пересечения разнонаправленных сил, Дамитар сталкивается с трудностью идентификации настоящих союзников и врагов, даже когда мотивы ясно видны. Предстоит выяснить, что важнее: влияние внешнего разума, пытающегося изменить реальность, или стойкость человеческого характера, сопротивляющегося любым изменениям. Но это лишь начало грандиозного пути.