Объединив вокруг себя оставшихся в живых, Дамитар основал на нейтральной земле подземный город, чья красота способна соперничать с великолепием столицы людских земель — Старградом. Под его командованием молодая дружина одержала свою первую значительную победу. Однако удовлетворение победой длилось недолго: причиной горечи послужила многосоставная угроза, характеризуемая термином «война на два фронта». Но что произойдёт, если фронтальных линий окажется больше? Сто лет назад пространственно-временная ловушка поглощает огромный флот высокоразвитой цивилизации, и сегодняшние волны последствий грозят стабильности миров, среди которых оказался и дом Дмитрия Воеводина. Жители осаждённой столицы смотрят на него как на последнего защитника или источник проблем, борясь с отчаянием и сохранив веру. Однако все тревоги тускнеют перед лицом холодного, внеземного разума, признающего любую форму жизни ошибкой. Не успев прочувствовать итоги предыдущей победы, непосредственно после сражения с лагерем железодеев Дамитар оказывается замкнут в тесном помещении, полном тьмы, где грань между действительностью и воображением стерта. Пространство искажает ход времени, а единственная надежда на освобождение — забытьё. Даже здесь он сталкивается с созданием, настолько иным, что созданные человеком устройства Елема выглядят знакомыми и уютными. Пока Дамитар удерживает собственный рассудок, его соратники силой демонстрируют представителям религиозных организаций право считаться дружиной князя Воеводина. Попав в точку пересечения разнородных сил, Дамитар испытывает трудности в определении союзников и врагов, даже когда их позиция ясна. Перед ним встаёт решающий вопрос: насколько велика сила чужой воли, жаждущей реформировать мир, по сравнению с настойчивостью человеческого духа, не готового склоняться перед обстоятельствами? Это лишь начало долгого пути.