Под руководством Дамитара на нейтральной территории возникла община, построившая подземный город, сопоставимый по своей уникальности со столицей человеческих земель — Старградом. Дружина, собранная под его крылом, одержала первую крупную победу. Однако счастье победы оказалось коротким и мучительным, поскольку развернулась настоящая война на два фронта. Но что, если этих фронтов окажется больше? Сто лет назад огромная армия исчезла в гиперкармане, и теперь тревожные отголоски той давней битвы представляют угрозу миру, где поселился Дмитрий Воеводин. Люди, находящиеся в осажденной столице, колеблются между надеждой и недоверием, относясь к нему как к последней возможности или серьезной угрозе. Однако все эти проблемы отходят на задний план перед лицом древнего, равнодушного к человеку разума, воспринимающего всякую жизнь как недопустимую ошибку. Не сумев осмыслить последствия первого триумфа, Дамитар мгновенно переносится с поля битвы в лагерь железодеев в темное замкнутое помещение, где реальность неотделима от иллюзии. Здесь нарушено само течение времени, и единственным выходом кажется забытье. Даже в этих обстоятельствах он сталкивается с сущностью, настолько чуждой человеку, что созданные человеческими руками машины Елёма начинают казаться родными и близкими. В то время как Дамитар изо всех сил старается сохранить здравомыслие, его солдаты пытаются утвердить своё право называться дружиной князя Воеводина, действуя вопреки религиозным фанатикам. Дамитар оказался в центре сложной ситуации, где пересекаются разнообразные силы, порой делая невозможным определение друзей и врагов, даже если разница между ними предельно ясна. Впереди ему предстоит понять, что перевесит: чуждый разум, планирующий восстановить мир согласно собственным представлениям, или стойкость человеческой воли, не позволяющей поддаться обстоятельствам? Но это только начало долгой и запутанной истории.